Комплексная автоматизация компании на базе CRM-систем
Работаем удаленно
по всей России
Комплексная автоматизация компании на базе CRM-систем
Работаем удаленно
по всей России
Компания «Экотехнология», работающая под брендом ECOGROUP, обратилась в BoevLab с задачей систематизировать работу отдела продаж и перевести клиентскую базу из разрозненных Excel-файлов в полноценную CRM. Для бизнеса с оптовыми клиентами, повторными заказами, большим ассортиментом и длинной историей отношений с рынком это была не просто настройка Bitrix24, а переход к более управляемой модели продаж.
ECOGROUP — заметный игрок на рынке рыболовных товаров: компания занимается оптовой продажей рыболовных снастей, представляет в России ряд известных брендов и работает с оптовыми покупателями по всей стране. На сайте компании отдельно подчеркивается, что ECOGROUP работает с 1991 года, была одной из первых компаний, открывших российскому рынку иностранные рыболовные бренды, и развивает оптовую модель с каталогами, выставочным залом и поддержкой партнеров.
Главная задача проекта — собрать в Bitrix24 понятную систему для новых и повторных продаж: с единой клиентской базой, историей коммуникаций, контролем действий менеджеров, фиксацией потребностей клиентов, работой с отложенным спросом и автоматическими напоминаниями. До внедрения CRM учет продаж велся в Excel, а компании было важно получить более прозрачную и регламентированную работу менеджеров.
«Экотехнология» / ECOGROUP — оптовая компания в сфере рыболовных товаров. Ее бизнес строится не вокруг одной простой продажи, а вокруг постоянной работы с базой партнеров: магазинами, оптовыми покупателями, рыболовными базами, интернет-магазинами и другими клиентами, которым важны ассортимент, условия поставки, акции, новинки, повторные закупки и надежность поставщика.
На сайте ECOGROUP представлен большой каталог рыболовных товаров: удилища, катушки, приманки, леска и шнуры, крючки, оснастка, экипировка, аксессуары, термосы, рекламная продукция и другие категории. Также компания указывает, что поддерживает продвижение брендов и работает с оптовыми покупателями на выгодных условиях.
Для такого бизнеса CRM особенно важна. Здесь недостаточно просто “зафиксировать заявку”. Менеджеру нужно понимать, кто клиент, чем он занимается, какие товары ему интересны, какие условия оплаты подходят, была ли уже история заказов, когда нужно вернуться к контакту, какие акции и новинки можно предложить, а руководителю — видеть, что происходит с продажами не в отдельных таблицах, а в единой системе.
До проекта у компании не было полноценной CRM-системы для управления продажами. Клиентская база, сделки и рабочая информация велись в Excel-файлах. На определенном этапе такой формат перестал соответствовать масштабу бизнеса: данные есть, менеджеры работают, клиенты обращаются, но руководителю сложно быстро увидеть реальную картину по продажам, повторным контактам, причинам отказов и состоянию клиентской базы.
Основная проблема была не в самом Excel, а в том, что продажи зависели от ручной дисциплины и памяти сотрудников. Если клиент “наш, но не сейчас”, важно не потерять его через месяц. Если менеджер отправил коммерческое предложение, важно вовремя вернуться к обсуждению. Если заказчик работает на постоплате или частичной предоплате, нужно контролировать договоренности по оплате. Если клиент уже покупал раньше, нужно не ждать, пока он сам вспомнит о компании, а планово возвращать его в повторную продажу.
Перед BoevLab стояла задача оцифровать реальную логику продаж ECOGROUP и перенести ее в Bitrix24 так, чтобы система помогала менеджерам работать по единому сценарию, а руководитель получал прозрачность по клиентам, сделкам и повторным касаниям.
Ключевые цели проекта:
Работу начали не с настройки портала, а с проектирования. Для ECOGROUP было важно не просто создать несколько стадий в CRM, а описать будущую систему так, чтобы она отражала реальную коммерческую логику компании.
BoevLab разобрал путь клиента от первого обращения до сделки, повторного контакта и следующей продажи. Отдельно была продумана структура клиентской базы: какие данные нужны по компании, какие по контактному лицу, как фиксировать направление деятельности клиента, тип магазина, статус клиента, источник обращения и дальнейшие договоренности.
На этапе проектирования стало понятно, что компании нужна не одна универсальная воронка, а несколько связанных сценариев работы:
Такой подход позволил разделить разные типы коммерческой работы. Новый клиент, действующий партнер, отложенный спрос и повторный заказ — это разные управленческие ситуации. Если смешать их в одной простой воронке, CRM быстро превратится в еще одну таблицу. Поэтому архитектура Bitrix24 была построена так, чтобы каждый сценарий имел свою бизнес-логику, но при этом вся информация оставалась в единой системе.
Первый фундаментальный блок проекта — перенос логики клиентской базы в CRM. Для оптовой компании важно видеть не только имя клиента и телефон, а полноценный профиль: компания, контактные лица, направление деятельности, формат магазина, статус клиента, каналы связи, история обращений и предыдущих сделок.
В Bitrix24 была собрана структура, в которой менеджер может работать не с “строкой в таблице”, а с живой карточкой клиента. В ней фиксируются основные данные, история взаимодействия, потребности, документы, договоренности и дальнейшие шаги.
Для руководителя это дает принципиально другой уровень контроля. Клиентская база перестает быть личным активом отдельных менеджеров и становится управляемым активом компании. Если сотрудник уходит в отпуск, меняется зона ответственности или появляется новый менеджер, история клиента не теряется — ее можно продолжить из CRM.
Для первичных обращений была настроена отдельная логика работы с лидами. Важно было сделать так, чтобы новый запрос не терялся между каналами, менеджерами и ручными заметками.
Теперь входящее обращение попадает в CRM, закрепляется за ответственным и проходит этап первичной обработки. Менеджер должен взять запрос в работу, уточнить информацию, определить потенциал клиента и принять решение: передать его в продажу, завершить как нецелевой или поставить на отложенный контакт.
Особенно важным стал сценарий “наш, но не сейчас”. В оптовых продажах часто бывает, что клиент заинтересован, но не готов покупать прямо сегодня: ждет сезон, бюджет, поставку, открытие магазина, обновление ассортимента или подходящий момент. Если такой контакт просто оставить в переписке или таблице, его легко потерять. В Bitrix24 для таких ситуаций была заложена логика возврата клиента в работу: система помогает зафиксировать причину ожидания и дату следующего контакта, а затем возвращает задачу менеджеру в нужный момент.
Это не просто удобная автоматизация. Это способ превратить отложенный спрос в управляемый процесс. Менеджер больше не держит десятки обещаний “позвонить позже” в голове, а компания не теряет потенциальных клиентов из-за человеческого фактора.
Для новых продаж была собрана отдельная воронка, которая отражает путь клиента от первого коммерческого интереса до заказа, документов, оплаты и отгрузки. В публичном кейсе нет смысла раскрывать все стадии и внутренние условия, но важно показать бизнес-логику: Bitrix24 стал не просто местом хранения сделок, а рабочим инструментом менеджера.
В системе менеджер фиксирует потребности клиента, готовит коммерческое предложение, планирует следующий контакт, контролирует договор и оплату, прикрепляет документы и доводит сделку до отгрузки. При этом CRM подсказывает следующий шаг через задачи и напоминания.
Для оптовой компании это особенно важно: продажа часто состоит из нескольких касаний. Клиент может запросить ассортимент, сравнить условия, обсудить форму оплаты, согласовать договор, дождаться поставки или вернуться после обсуждения с коллегами. Если эти шаги не зафиксированы в системе, руководителю сложно понять, где зависает сделка и что реально происходит в отделе продаж.
Bitrix24 позволяет сделать процесс более прозрачным: видно, на каком этапе находится каждая сделка, что уже сделано, кто ответственный, когда нужно вернуться к клиенту и какие документы связаны с заказом.
Один из самых важных блоков проекта — повторные продажи. Для ECOGROUP клиентская база — это не просто список контрагентов, а источник регулярной выручки. Оптовые покупатели возвращаются за новыми партиями, реагируют на акции, интересуются поступлениями, сезонными товарами, подарками, скидками и обновлениями ассортимента.
В Bitrix24 была заложена отдельная логика работы с повторными продажами. После завершения заказа система помогает создать следующий контакт с клиентом и вернуть его в работу в нужный момент. Менеджер получает задачу не просто “позвонить”, а провести осмысленное касание: получить обратную связь, напомнить о предложениях, рассказать о новинках и понять, есть ли текущая потребность.
Это важное отличие от разовой продажи. В повторной работе CRM помогает менеджеру вести клиента как долгосрочного партнера, а не как случайную сделку. Руководитель при этом видит, что база действительно обрабатывается: кто из клиентов находится в активной работе, кого нужно вернуть позже, где появилась новая потребность, а где контакт временно отложен.
Такая логика особенно хорошо подходит для оптовых компаний, где рост зависит не только от новых заявок, но и от системной работы с уже накопленной базой.
Отдельный акцент был сделан на задачах. Раньше менеджер мог сам помнить, кому позвонить, кому отправить КП, у кого уточнить оплату, с кем обсудить договор и к кому вернуться через месяц. Но чем больше клиентов и сделок, тем выше риск, что часть договоренностей потеряется.
В Bitrix24 были настроены автоматические контрольные действия для ключевых моментов продаж. Система помогает менеджеру не забыть связаться с клиентом, подготовить коммерческое предложение, вернуться к обсуждению, проконтролировать документы, отгрузку или оплату.
Для бизнеса это снижает зависимость от ручного контроля. Руководителю не нужно постоянно спрашивать: “А ты позвонил?”, “А что с этим клиентом?”, “А почему сделка стоит?” CRM сама формирует рабочий ритм и показывает, где есть незавершенные действия.
При этом задачи не были настроены ради задач. Их логика привязана к реальным контрольным точкам продаж ECOGROUP: первичный контакт, выявление потребности, коммерческое предложение, обсуждение условий, документы, оплата, отгрузка, повторный контакт.
В оптовых продажах важно хранить рядом со сделкой не только комментарии, но и документы: прайс-листы, коммерческие предложения, договоры, счета и другие материалы. Если документы лежат отдельно в почте, мессенджерах или папках на компьютере, менеджеру и руководителю сложнее восстановить историю конкретного заказа.
В Bitrix24 для сделок была предусмотрена структура, где коммерческая информация и связанные документы находятся в карточке. Менеджер видит, что уже отправлялось клиенту, какие условия обсуждались, какая форма оплаты согласована, когда требуется следующий контакт и какие договоренности нужно проконтролировать.
Это делает CRM удобной не только для продаж, но и для дальнейшего сопровождения клиента. Если по заказу возникает вопрос, не нужно собирать историю по частям — основные данные находятся в одном месте.
Для ECOGROUP было важно, чтобы CRM стала центральной точкой работы с обращениями и клиентской историей. В проекте учитывались разные каналы коммуникаций: сайт, email, личные контакты и коммуникационные инструменты, которые компания использует для продвижения и общения с клиентами. В ТЗ также отдельно рассматривался вопрос телефонии и каналов вроде Telegram и VK как части общей коммуникационной архитектуры.
Главная идея интеграционного блока — не распылить работу по разным сервисам, а привести обращения и историю взаимодействия к единому центру. Когда клиентская коммуникация фиксируется в CRM, менеджеру проще продолжать диалог, а руководителю — понимать, откуда приходят обращения и как они обрабатываются.
После внедрения работа ECOGROUP стала строиться вокруг единой логики в Bitrix24.
Когда появляется новое обращение, оно попадает в CRM и закрепляется за ответственным. Менеджер берет его в работу, уточняет потребность клиента, фиксирует важные данные и определяет дальнейший сценарий. Если клиент готов обсуждать заказ, обращение переходит в продажу. Если клиент пока не готов, но потенциально интересен, система помогает назначить будущий контакт и вернуть его в работу в нужную дату.
В новой продаже менеджер ведет клиента по понятному коммерческому процессу: выявляет потребность, готовит предложение, обсуждает условия, контролирует документы, оплату и отгрузку. В карточке сделки остаются ключевые данные, файлы и история работы.
После завершения заказа клиент не исчезает из поля зрения. Система помогает вернуть его в повторную продажу, запланировать следующий контакт, получить обратную связь и предложить актуальные товары, акции или новые поступления. Для оптовой компании это особенно ценно: CRM поддерживает регулярную работу с базой, а не только обработку новых заявок.
Руководитель получает более прозрачную картину: какие клиенты в работе, какие сделки движутся, где есть отложенный спрос, какие причины отказов встречаются, какие менеджеры обрабатывают обращения и как развивается повторная база.
В результате проекта ECOGROUP получила не просто настроенный портал Bitrix24, а рабочую CRM-систему под свою модель оптовых продаж.
Ключевой результат — компания ушла от разрозненного учета в Excel к единой клиентской базе и регламентированной работе менеджеров. В CRM появились понятные сценарии для новых обращений, новых продаж, повторных продаж и отложенного спроса. Менеджеры получили структуру работы, а руководитель — больше контроля над клиентской базой, сделками и следующими действиями.
Также важным эффектом стало то, что техническое задание и сама логика CRM могут использоваться как основа для адаптации новых сотрудников: процесс описан, шаги понятны, ключевые контрольные точки перенесены в систему. Это снижает зависимость компании от устных договоренностей и индивидуального стиля работы каждого менеджера.
По итогам внедрения клиент отметил рост эффективности, выручки, рентабельности и конверсии примерно на 30%.
Для BoevLab этот проект хорошо показывает, как должно выглядеть внедрение Bitrix24 для оптовой компании: не просто “создать воронку”, а спроектировать систему, которая учитывает клиентскую базу, повторные продажи, документы, формы оплаты, отложенный спрос и управленческий контроль.
На первый взгляд задача могла показаться стандартной: перенести продажи из Excel в Bitrix24. Но в реальности проект был глубже.
У ECOGROUP есть длинная история на рынке, большая клиентская база, оптовая специфика, повторные продажи, разные сценарии оплаты, документы, сезонность, акции, новинки и постоянная необходимость возвращать клиентов в работу. Если бы CRM была настроена как простая линейная воронка, она быстро стала бы неудобной и не отражала бы реальный процесс.
Поэтому BoevLab построил систему вокруг бизнес-логики клиента. Отдельно была продумана первичная обработка обращений, отдельно — новые продажи, отдельно — повторная работа с базой. Важное место заняла логика отложенного спроса: потенциальные клиенты не теряются, а возвращаются в работу по понятному сценарию.
Это хороший пример автоматизации продаж в оптовой компании, где CRM нужна не ради формального учета, а ради управляемости. Bitrix24 стал для ECOGROUP инструментом, который помогает менеджерам работать по единому процессу, фиксировать клиентскую историю, контролировать следующие шаги и развивать повторные продажи.
Внедрение Bitrix24 для «Экотехнологии» / ECOGROUP стало проектом по переходу от ручного учета продаж к системной CRM-архитектуре.
BoevLab помог клиенту собрать в одной системе клиентскую базу, новые и повторные продажи, отложенный спрос, задачи менеджеров, документы и ключевые контрольные точки коммерческого процесса. В результате компания получила более прозрачную и управляемую модель работы отдела продаж, а не просто набор стадий и полей в CRM.
Для оптового бизнеса это особенно важно. Когда у компании большая база клиентов, много повторных касаний и разные сценарии сделки, рост зависит не только от количества заявок, но и от того, насколько системно команда работает с каждым клиентом. Именно эту задачу и закрыла внедренная CRM-система на базе Bitrix24.
Благодарственное письмо
Официальный документ от имени компании о проделанной работе
и результатах.
Для нас было важно не просто перенести данные в CRM, а получить понятную систему работы с клиентами. Сейчас менеджеры видят историю общения, следующие шаги и повторные контакты, а руководитель может контролировать продажи не по разрозненным таблицам, а в едином процессе.
ООО «Экотехнология» / ECOGROUP
Оптовый дистрибьютор рыболовных товаров и эксклюзивный представитель ряда известных брендов на российском рынке.
Нужна консультация?
Оставьте контактные данные и мы предложим оптимальное решение
Внедрение Битрикс24 для бренда косметических аксессуаров Papuk Beauty: как БоевЛаб собрал продажи B2C, опт, ритейл-сети и повторные заказы в одной CRM
Настроили Битрикс24 под разные сценарии продаж Papuk Beauty: B2C-заказы, B2B-опт, работу с retail-сетями и повторные продажи в единой клиентской базе.
Papuk Beauty
Российский бренд премиальных аксессуаров для макияжа и ухода, работающий с розничными клиентами, оптовыми покупателями и ритейл-сетями.
Внедрение Битрикс24 для компании Engarta: как объединили продажи, проектирование, монтаж, сервис и возврат клиентов в одной CRM
Собрали в Битрикс24 единую систему управления продажами, проектированием, монтажом, обслуживанием, партнерами и возвратом клиентов.
Engarta
Engarta проектирует и реализует системы климата для домов, квартир и коммерческих объектов: вентиляцию, кондиционирование, увлажнение, автоматизацию и сервисное обслуживание.
