Комплексная автоматизация компании на базе CRM-систем
Работаем удаленно
по всей России
Комплексная автоматизация компании на базе CRM-систем
Работаем удаленно
по всей России
Стоматологическая клиника «ESENLI» работает с разными направлениями лечения: имплантацией, коронками, винирами, исправлением прикуса, детской стоматологией и другими услугами. Для такого бизнеса CRM — это не просто база контактов. Это система, которая помогает не терять обращения пациентов, контролировать запись, лечение, повторные визиты, работу менеджеров, врачей и лабораторного блока.
В проекте для «ESENLI» команда BoevLab спроектировала и настроила Bitrix24 как единую управленческую среду для клиники: с фиксацией входящих обращений, историей коммуникаций, воронками первичных и повторных продаж, разграничением доступа между филиалами, интеграциями с каналами связи и отдельной логикой для работы лаборатории.
Главная задача была не в том, чтобы “нарисовать стадии” в CRM. Важно было перенести в Bitrix24 реальную логику работы стоматологической клиники: от первого звонка пациента до записи, лечения, возврата в повторную продажу и контроля внутренних процессов.
«ESENLI» — стоматологическая клиника, которая оказывает широкий спектр услуг: от первичных консультаций и терапевтического лечения до имплантации, ортодонтии, ортопедии и детской стоматологии.
Особенность такого бизнеса — длинный и чувствительный путь клиента. Пациент может обратиться с сайта, позвонить, написать в мессенджер, записаться на консультацию, отложить лечение, вернуться позже, пройти несколько этапов лечения или привести членов семьи. Если эти касания не фиксируются в единой системе, клиника быстро начинает зависеть от памяти администраторов, отдельных таблиц, переписок и ручного контроля.
До внедрения перед клиникой стояло несколько управленческих задач.
Во-первых, нужно было собрать единую клиентскую базу. Для стоматологии это особенно важно: пациент — не разовая заявка, а долгосрочный клиент. Он может вернуться на продолжение лечения, профилактику, повторную консультацию, привести ребенка или другого члена семьи. Поэтому CRM должна была хранить не только контакт, но и историю коммуникаций, обращения, записи, комментарии и следующий шаг по пациенту.
Во-вторых, требовалось автоматически фиксировать обращения из разных каналов. Клиника получает заявки не только через телефон: пациенты могут писать с сайта, через email, Telegram, WhatsApp. Если каждый канал живет отдельно, часть обращений легко потерять, а руководителю сложно понять, откуда приходит поток и как быстро команда его обрабатывает.
В-третьих, нужно было оцифровать процесс продаж и работы с пациентами. Для клиники важно видеть, где находится пациент: только обратился, уже проконсультирован, записан, проходит лечение, поставлен на паузу или отказался. Без CRM эти состояния часто остаются в голове сотрудников или в разрозненных заметках.
Отдельная задача — работа лаборатории. В клинике есть внутренний контур, связанный с материалами, передачей, получением результатов и контролем сроков. Этот процесс тоже нужно было вынести из ручного режима и сделать понятным для сотрудников.
Еще один важный блок — права доступа. У клиента несколько филиалов, и сотрудники разных подразделений не должны видеть лишние сущности друг друга. Поэтому Bitrix24 нужно было настроить не как общий “открытый портал”, а как систему с продуманной структурой организации и разграничением данных.
BoevLab начал проект не с настройки CRM, а с проектирования будущей архитектуры Bitrix24.
На этом этапе команда разобрала, как устроена работа клиники: откуда приходят обращения, кто их принимает, как пациент переходит от первого контакта к консультации, как фиксируется лечение, когда возникает повторная продажа, какие данные нужны менеджерам и какие контрольные точки важны руководителю.
Отдельно была спроектирована структура организации. Это нужно было не только для красоты в интерфейсе, а для практической задачи: сотрудники разных филиалов должны работать в едином Bitrix24, но при этом видеть только те данные, которые относятся к их зоне ответственности.
Также была продумана логика клиентской базы. В стоматологии контакт пациента должен быть связан с историей обращений, лечением, повторными касаниями, возможной семейной связью и дальнейшими визитами. Поэтому CRM проектировалась не как “список лидов”, а как система накопления и развития пациентской базы.
Для клиники была собрана логика первичной обработки обращений пациентов. Заявки из разных каналов попадают в CRM, фиксируются в карточках и становятся видимыми для ответственных сотрудников.
Это закрывает одну из главных проблем стоматологического бизнеса: пациент может обратиться в моменте, но если его не обработали быстро и аккуратно, он легко уйдет в другую клинику. Поэтому CRM должна не просто сохранить контакт, а помочь сотруднику быстро взять обращение в работу, понять потребность пациента и довести его до записи или следующего касания.
В Bitrix24 настроена логика, при которой менеджер видит новое обращение, получает понятный следующий шаг и работает с пациентом не “по памяти”, а по единому сценарию. Если контакт нужно отложить, система помогает вернуть его в работу в нужную дату.
В CRM были подключены ключевые каналы, через которые клиника получает обращения: телефония, сайт, email, Telegram и WhatsApp. Для стоматологии это критично, потому что пациенту удобно писать и звонить из разных источников, а клинике важно видеть всю историю в одном месте.
Например, при обращении по телефону звонок сохраняется в CRM, его можно прослушать, а история коммуникации остается в карточке клиента. Если пациент пишет через мессенджер, переписка также может быть привязана к CRM. Благодаря этому сотрудникам не нужно искать информацию в разных окнах, а руководитель видит, как реально обрабатываются обращения.
Отдельно была подключена интеграция с IDENT, что помогает связать CRM с профильной медицинской системой и снизить разрыв между коммерческой частью и рабочей инфраструктурой клиники.
Для новых пациентов была настроена отдельная логика движения от консультации к лечению. Важно было разделить первичный интерес, консультацию, начало лечения и завершение процесса, чтобы сотрудники понимали, на каком этапе находится пациент и что нужно сделать дальше.
Здесь CRM работает как управленческий контур: она помогает не забыть о пациенте после консультации, проконтролировать начало лечения, зафиксировать завершение и подготовить базу для дальнейшей работы. Для менеджера это понятный рабочий маршрут. Для руководителя — прозрачная картина по первичным обращениям и качеству их обработки.
Особенность проекта в том, что Bitrix24 был настроен не только под продажу как факт записи, а под более длинную медицинскую логику: пациент может проконсультироваться, начать лечение позже, временно уйти на паузу или вернуться после дополнительного касания.
Для стоматологии повторные обращения — один из ключевых источников выручки. Пациент может вернуться на следующий этап лечения, профилактику, коррекцию, обслуживание, консультацию по другой услуге или записать члена семьи.
Поэтому в Bitrix24 была выделена отдельная логика повторных продаж. После завершения первичного цикла пациент не исчезает из поля зрения клиники, а попадает в управляемую базу. Если нужен следующий контакт, система помогает вернуть клиента в работу в нужный момент.
Это особенно важно для администраторов и менеджеров: им не нужно держать в голове, кому и когда перезвонить. CRM сама подсказывает, что пациент был отложен до определенной даты, и помогает ответственному сотруднику сделать следующий шаг.
Для руководителя такой контур дает более управляемую клиентскую базу. Клиника видит не только новые обращения, но и потенциал повторной работы с уже знакомыми пациентами.
В проекте была продумана структура карточек контактов и компаний. Главная цель — сделать так, чтобы сотрудники клиники быстро понимали, кто перед ними, какая история уже была, кто ответственный, какие данные важны для дальнейшей работы и какие связи нужно учитывать.
Для стоматологической клиники карточка пациента — это не просто имя и телефон. В ней должна накапливаться рабочая информация: контактные данные, комментарии, тип пациента, связь с членами семьи, история обращений и дальнейшие действия. Такая база становится активом клиники, а не просто справочником телефонов.
При этом в публичном кейсе важно не раскрывать внутреннюю структуру карточек полностью. Смысл настройки в том, что Bitrix24 был адаптирован под реальную работу клиники: сотрудники фиксируют важную информацию в одном месте, а не собирают ее из звонков, чатов и личных заметок.
Помимо продаж и коммуникаций, в Bitrix24 была вынесена работа лаборатории. Это отдельный внутренний процесс, где важно контролировать передачу материалов, движение работ, получение результатов и ответственных сотрудников.
Для такого процесса обычной клиентской воронки недостаточно. Поэтому была настроена отдельная логика, которая помогает отслеживать состояние лабораторной работы и фиксировать ключевые события. Сотрудники видят, что нужно отправить, что уже передано, что доставлено и где требуется контроль.
Это снижает риск потери информации между отделами. В медицинском и стоматологическом бизнесе такие внутренние процессы особенно чувствительны: ошибка или забытый шаг может повлиять не только на удобство сотрудников, но и на клиентский опыт пациента.
Отдельный важный блок проекта — работа с календарями. Для клиники были связаны рабочие календари с Bitrix24, чтобы события и записи не жили отдельно от CRM.
Это помогает сотрудникам работать в единой среде: запись, задачи, события и коммуникации становятся частью общей системы. Для клиники, где одновременно работают администраторы, врачи, менеджеры и несколько направлений услуг, календарный контур снижает хаос и помогает лучше координировать работу.
Такая настройка особенно полезна там, где у каждого специалиста есть свое расписание, а руководителю нужно понимать общую загрузку и движение пациентов.
Для «ESENLI» было важно, чтобы сотрудники разных филиалов работали в одном портале, но не видели лишние данные друг друга. Это не просто вопрос удобства — это вопрос управляемости, безопасности и порядка.
В Bitrix24 была настроена структура организации и права доступа, которые позволяют разделять видимость CRM-сущностей. Каждый сотрудник работает со своей зоной ответственности, а руководители получают нужный уровень обзора.
Такой подход особенно важен для клиник с несколькими филиалами. Если права не настроены, CRM быстро превращается либо в хаотичную общую базу, либо в систему, где сотрудники видят больше, чем им нужно. В этом проекте Bitrix24 был настроен как рабочая система с учетом организационной структуры клиента.
В Bitrix24 была настроена логика задач и контрольных действий для сотрудников. Это помогает менеджерам не пропускать следующие шаги: взять обращение в работу, связаться с пациентом, проконтролировать начало лечения, вернуться к отложенному контакту или завершить процесс.
Для руководителя это важный управленческий слой. Он видит не только карточки клиентов, но и активные задачи, просрочки, ответственных и состояние работы команды. CRM перестает быть пассивной базой и становится системой, которая подталкивает сотрудников к действию.
Особенно ценно, что задачи связаны с реальным процессом клиники. Они появляются не ради формальности, а в тех точках, где легко потерять пациента или забыть следующий шаг.
После внедрения работа клиники стала строиться вокруг единой CRM-логики.
Пациент обращается в клинику через телефон, сайт, email или мессенджер. Обращение фиксируется в Bitrix24, сохраняется история коммуникации, назначается ответственный сотрудник. Менеджер видит, что нужно сделать дальше: обработать запрос, уточнить потребность, записать пациента, отложить контакт или перевести его в дальнейшую работу.
Если пациент переходит к консультации и лечению, сделка движется по отдельной логике первичной продажи. Система помогает контролировать начало лечения, завершение и дальнейшие действия. Если пациент не готов двигаться сейчас, его можно корректно поставить на паузу и вернуть в работу позже.
Когда первичный цикл завершен, пациент не теряется. Он попадает в базу для повторной работы, где можно планировать следующие касания, возвращать его на профилактику, продолжение лечения или другие услуги клиники.
Параллельно в отдельном контуре работает лаборатория: сотрудники видят движение материалов и результатов, фиксируют ключевые события и контролируют внутренний процесс.
Руководитель получает более прозрачную систему: обращения, пациенты, задачи, филиалы, коммуникации, лабораторные процессы и календарь собраны в одном портале. Это дает основу для контроля качества обработки заявок, загрузки сотрудников и развития клиентской базы.
По итогам внедрения «ESENLI» получил не просто настроенный Bitrix24, а рабочую CRM-систему под специфику стоматологической клиники.
Главные эффекты проекта:
Важно, что проект закрывал сразу несколько уровней управления: продажи, клиентскую базу, коммуникации, филиалы, лабораторию, задачи и расписания. Такой Bitrix24 нельзя настроить по универсальному шаблону — его нужно проектировать под реальную модель работы клиники.
Кейс «ESENLI» — хороший пример внедрения Bitrix24 для стоматологической клиники, где CRM нужна не только отделу продаж, но и всему управленческому контуру бизнеса.
BoevLab собрал систему, которая помогает клинике видеть путь пациента от первого обращения до лечения и повторного контакта, контролировать коммуникации, разделять доступ между филиалами и управлять внутренними процессами лаборатории.
Сложность проекта была в том, что нужно было совместить коммерческую часть, медицинскую специфику, филиальную структуру и рабочие инструменты сотрудников. Поэтому решение строилось не вокруг “полей и стадий”, а вокруг бизнес-логики клиники: как пациент приходит, как его обрабатывают, как он проходит лечение, как возвращается в повторную работу и как руководитель контролирует весь процесс.
Для стоматологического бизнеса такая CRM становится не просто программой, а системой управляемости: меньше разрозненных коммуникаций, меньше потерь между этапами, больше прозрачности для руководителя и понятнее работа для команды.
Для нас было важно, чтобы обращения пациентов, история общения, записи и внутренние процессы не были разбросаны по разным каналам. В Bitrix24 мы получили единую систему, где менеджеры видят свои задачи, пациенты не теряются после консультации, а руководителю проще контролировать работу филиалов и команды.
«ESENLI»
Стоматологическая клиника с несколькими направлениями лечения, филиальной структурой и внутренним лабораторным процессом.
Нужна консультация?
Оставьте контактные данные и мы предложим оптимальное решение
Внедрение Битрикс24 для бренда косметических аксессуаров Papuk Beauty: как БоевЛаб собрал продажи B2C, опт, ритейл-сети и повторные заказы в одной CRM
Настроили Битрикс24 под разные сценарии продаж Papuk Beauty: B2C-заказы, B2B-опт, работу с retail-сетями и повторные продажи в единой клиентской базе.
Papuk Beauty
Российский бренд премиальных аксессуаров для макияжа и ухода, работающий с розничными клиентами, оптовыми покупателями и ритейл-сетями.
Внедрение Битрикс24 для компании Engarta: как объединили продажи, проектирование, монтаж, сервис и возврат клиентов в одной CRM
Собрали в Битрикс24 единую систему управления продажами, проектированием, монтажом, обслуживанием, партнерами и возвратом клиентов.
Engarta
Engarta проектирует и реализует системы климата для домов, квартир и коммерческих объектов: вентиляцию, кондиционирование, увлажнение, автоматизацию и сервисное обслуживание.
