АО «МЕТАЛЛОЦЕХ» — крупный российский производственный холдинг, который занимается проектированием, производством и монтажом строительных металлоконструкций, а также комплексной обработкой металлопроката. Для такой компании CRM — это не просто база клиентов и не «воронка ради воронки». Это рабочий контур, в котором должны сходиться заявки, сделки, продукты, документы, коммуникации, производство, отгрузка и управленческий контроль.

Клиент пришел в БоевЛаб не с нулевой системой, а с уже созданным порталом Битрикс24. На первый взгляд задача могла показаться простой: «донастроить то, что уже есть». Но в реальности для производственной компании с длинным циклом сделки, большим каталогом продукции и несколькими каналами коммуникации точечные правки редко дают устойчивый результат. Поэтому работу начали с аудита: разобрали, как компания продает, как менеджеры ведут клиентов, где фиксируются договоренности, как используются карточки сделок, товары, компании, контакты и коммуникационные каналы.

Итогом проекта стала не разовая настройка, а развитие полноценного CRM-портала под модель работы производственного холдинга. В системе работают около 40 сотрудников, первый этап реализации занял 90 дней, а сотрудничество продолжается уже второй год: портал дорабатывается и развивается вместе с бизнесом.

О клиенте

АО «МЕТАЛЛОЦЕХ» работает в сложной промышленной нише: металлоконструкции, металлопрокат, производство, проектирование и монтаж. Это не быстрые импульсные продажи, где клиент оставил заявку, получил счет и сразу оплатил. Здесь обычно есть переговоры, технические уточнения, согласование условий, договор, оплата, проектирование, производство, отгрузка и дальнейшее сопровождение заказа.

В такой модели особенно важны три вещи. Первая — не потерять клиента между этапами. В промышленной продаже запрос может созревать долго, а стоимость ошибки высока. Вторая — сохранить контекст: историю общения, компанию, контактных лиц, источник обращения, товары, документы, договоренности и текущий статус сделки. Третья — дать руководству прозрачность. Когда в бизнесе десятки сотрудников и большой поток задач, управлять «на ощущениях» уже опасно.

С какой задачей пришел клиент

У клиента уже был портал Битрикс24, но его нужно было привести к реальной логике работы компании. Это частая ситуация для среднего и крупного бизнеса: CRM формально есть, сотрудники в ней что-то делают, но система не всегда помогает управлять процессом.

Задача БоевЛаб была не в том, чтобы просто добавить поля или переименовать стадии. Нужно было сделать Битрикс24 рабочим инструментом для менеджеров и управленческой системой для руководителей.

• собрать продажи в понятную структуру;
• адаптировать карточки сделок под работу с промышленными заказами;
• связать сделки с компаниями, контактами и товарами;
• подключить каналы коммуникации с клиентами;
• сделать удобную базу юридических лиц и контактных лиц;
• организовать работу с большим каталогом продукции;
• подготовить основу для аналитики и дальнейшего развития портала.

Аудит и проектирование: почему начали не с настроек

Когда компания уже использует Битрикс24, есть соблазн сразу перейти к доработкам: добавить поле, поменять стадию, подключить приложение. Но такой подход часто приводит к «CRM-лоскутному одеялу»: каждая настройка вроде бы полезна сама по себе, но вся система становится сложной, неудобной и плохо управляемой.

Поэтому БоевЛаб начал с аудита. Нужно было понять, какие элементы портала действительно работают, какие используются редко, где не хватает структуры, а где система уже перегружена.

На этапе проектирования разобрали путь клиента: от входящего обращения и первичных переговоров до договора, оплаты, проектирования, производства и отгрузки. Отдельно оценили работу с компаниями, контактами, товарами, почтой, телефонией, мессенджерами, диском, маркетплейсом и аналитикой.

Такой подход позволил не ломать уже существующую систему, а развивать ее аккуратно: сохранить рабочие элементы, усилить слабые места и адаптировать портал под реальные сценарии сотрудников.

Что внедрили и доработали в Битрикс24

CRM-воронки под разные сценарии продаж

В портале клиента настроены две основные логики работы со сделками: основная воронка продаж и отдельный сценарий для сделок личного кабинета. При этом рабочая воронка продаж используется наиболее активно, а дополнительная воронка остается адаптированной под отдельный тип клиентского пути.

Для производственного бизнеса это важный момент. Не все обращения одинаковые. Одни клиенты приходят через привычные каналы продаж, другие могут двигаться через личный кабинет или отдельные сценарии обслуживания. Если пытаться вести всех одинаково, CRM быстро становится неудобной: менеджеры начинают обходить систему, а руководитель перестает видеть реальную картину.

В Битрикс24 для АО «МЕТАЛЛОЦЕХ» сделки проходят путь от первичных переговоров и согласований к оплате, проектированию, производству и отгрузке. Это отражает не абстрактную «воронку продаж», а реальный цикл промышленного заказа.

Карточка сделки как рабочее место менеджера

В промышленной продаже карточка сделки должна быть не формальностью, а главным рабочим экраном менеджера. Именно здесь сотрудник должен видеть, кто клиент, какая компания связана со сделкой, кто ответственный, откуда пришел запрос, какие товары интересуют клиента, на каком этапе находится процесс и что нужно сделать дальше.

Для АО «МЕТАЛЛОЦЕХ» карточка сделки была адаптирована под реальный процесс продаж. В ней собраны ключевые блоки: маркетинговая информация, данные о клиенте, привязанные контакты и компании, ответственный менеджер, даты, товары и другие сведения, необходимые для ведения заказа.

Важно, что карточка не превращалась в хаотичную анкету. Ее задача — помогать менеджеру вести сделку, а не заставлять его тратить время на лишнюю ручную работу. Когда структура карточки соответствует бизнес-процессу, сотруднику проще понять состояние клиента, быстрее вернуться к договоренностям и аккуратнее передать информацию коллегам.

Единая база компаний и контактов

Для B2B-продаж база компаний имеет не меньшее значение, чем сделки. У одного юридического лица может быть несколько контактных лиц, повторные заказы, история переговоров, документы, разные ответственные и разные сценарии работы.

В Битрикс24 для клиента настроена работа с юридическими лицами и контактами. Компания хранится как отдельная сущность, к ней привязаны контакты, телефоны, email, комментарии, ответственные и история взаимодействий.

Это снижает зависимость от памяти конкретного менеджера. Если сотрудник уходит в отпуск, меняет роль или передает клиента другому специалисту, информация не исчезает из переписок и личных заметок. Она остается в CRM.

Для руководителя такая база дает другой уровень контроля: можно видеть не только отдельные сделки, но и клиентскую структуру бизнеса — с кем компания работает, какие клиенты возвращаются, где есть потенциал повторных продаж и какие отношения требуют внимания.

Каталог товаров для работы с большим ассортиментом

У АО «МЕТАЛЛОЦЕХ» в Битрикс24 используется большой товарный каталог: более 1000 позиций, распределенных по папкам. Для производственной и металлообрабатывающей компании это критически важный элемент CRM.

Если товары живут отдельно от сделок, менеджерам приходится собирать информацию вручную: искать позиции, сверять номенклатуру, переносить данные в документы и держать часть логики в голове. Это повышает риск ошибок и замедляет работу.

Когда каталог встроен в CRM, сделка становится ближе к реальному заказу. Менеджер может работать не просто с абстрактной суммой, а с конкретными товарами и позициями. Это делает процесс более управляемым и создает основу для дальнейшей автоматизации документов, аналитики и повторных продаж.

Коммуникации: телефония, почта, сайт, онлайн-чат и WhatsApp

Для отдела продаж важно, чтобы обращения клиентов не расползались по разным каналам. Если часть заявок приходит по телефону, часть на email, часть через сайт, часть в мессенджеры, а менеджеры фиксируют это вручную, бизнес неизбежно теряет контроль.

В портале АО «МЕТАЛЛОЦЕХ» подключены коммуникационные инструменты Битрикс24: телефония, обратный звонок, виджеты для сайта, формы, онлайн-чат, WhatsApp, а также почтовые ящики компании. Заявки из почты попадают в CRM и могут анализироваться по источникам.

Это особенно важно для производственного бизнеса, где входящее обращение может быть началом крупного заказа. Потерянный звонок или письмо — это не просто неудобство, а потенциально потерянная выручка.

Интеграция каналов коммуникации помогает менеджерам работать из одной системы, а руководителю — видеть, откуда приходят обращения и как команда с ними работает.

Корпоративный диск, инструкции и материалы для сотрудников

В Битрикс24 клиента используется общий корпоративный диск. В нем хранятся папки с файлами компаний, рабочие материалы, фотографии объектов, инструкции и скрипты для менеджеров.

Это важный, но часто недооцененный элемент внедрения. CRM работает лучше, когда рядом с ней находится база рабочих материалов. Менеджеру не нужно искать скрипт в мессенджере, просить файл у коллеги или вспоминать, где лежит нужная инструкция. Он может работать в единой среде.

Для компании это снижает хаос в документах и ускоряет адаптацию сотрудников. Новому менеджеру проще войти в работу, когда материалы не разбросаны по личным папкам и перепискам, а собраны внутри корпоративного портала.

Календарь и управленческий ритм

В Битрикс24 также используется календарь, который можно синхронизировать с внешними календарями. Для компании с большим количеством встреч, задач, согласований и внутренних действий это часть общей управленческой дисциплины.

Календарь помогает сотрудникам не держать рабочий день в голове, а руководителям — выстраивать более прозрачный ритм работы. В связке с CRM, задачами и коммуникациями он превращает портал не просто в базу сделок, а в рабочую среду компании.

Основа для BI-аналитики

В портале установлен BI-конструктор Битрикс24. Даже если отдельные аналитические блоки пока используются не в полную силу, наличие такого инструмента создает основу для следующего этапа развития: руководитель сможет видеть эффективность сотрудников, динамику CRM, нагрузку, показатели продаж и другие управленческие срезы.

Для производственного холдинга аналитика особенно важна. Когда продажи связаны с проектированием, производством и отгрузкой, руководителю нужно понимать не только сумму сделок, но и состояние процесса: где заказы зависают, какая нагрузка у команды, как менеджеры ведут клиентов, какие каналы дают обращения и где требуется управленческое вмешательство.

Как теперь работает система

После доработки Битрикс24 стал для АО «МЕТАЛЛОЦЕХ» не просто CRM, а единым рабочим контуром.

Клиент обращается в компанию через сайт, телефон, почту, онлайн-чат, WhatsApp или другой канал. Обращение фиксируется в системе и попадает в работу. Менеджер видит клиента, компанию, источник, историю коммуникаций и текущий этап сделки.

Если запрос переходит в полноценную продажу, сделка движется по понятному пути: переговоры, согласование, договоренности, оплата, проектирование, производство, отгрузка и завершение. В карточке фиксируются товары, ответственные, контакты, важные даты и рабочая информация.

Если нужно вернуться к материалам, менеджер использует корпоративный диск, инструкции, скрипты и файлы внутри портала. Если нужно связаться с клиентом, коммуникации также находятся в единой среде. Если руководителю нужно оценить ситуацию, он смотрит CRM, источники, сделки, активность сотрудников и доступные аналитические блоки.

Главная ценность такой системы — не в отдельной настройке, а в связности. Продажи, база клиентов, коммуникации, товары, документы, материалы и аналитика начинают работать не по отдельности, а как части одной управляемой системы.

Результат для клиента

АО «МЕТАЛЛОЦЕХ» получило доработанный и развиваемый портал Битрикс24, который соответствует специфике производственного B2B-бизнеса.

• CRM стала ближе к реальному циклу промышленной продажи — от переговоров до производства и отгрузки;
• менеджеры получили удобную структуру для ведения сделок, клиентов, компаний и товарных позиций;
• обращения из разных каналов стали собираться в единую систему;
• в Битрикс24 появилась база для контроля продаж, коммуникаций и клиентской истории;
• корпоративные материалы, инструкции и файлы стали доступны сотрудникам внутри портала;
• система получила потенциал для дальнейшего развития через Marketplace, интеграции и BI-аналитику;
• клиент продолжил работу с БоевЛаб на сопровождении и доработках, потому что портал развивается вместе с бизнесом.

Важно, что проект не закончился «сдали настройки и ушли». Для такой компании Битрикс24 — это живой управленческий инструмент. Бизнес растет, появляются новые требования, меняются процессы, расширяются сценарии работы. Поэтому портал нужно не только внедрить, но и сопровождать, улучшать и постепенно превращать в полноценную цифровую инфраструктуру компании.

Финальный вывод

Кейс АО «МЕТАЛЛОЦЕХ» хорошо показывает, каким должно быть внедрение Битрикс24 для производственной компании. Здесь нельзя ограничиться типовой CRM-воронкой и набором стандартных полей. Нужно понимать, как устроены промышленные продажи, почему важна связь сделки с товарами, компаниями и контактами, зачем объединять каналы коммуникации и как руководителю получить прозрачность по процессу.

БоевЛаб подошел к проекту как к построению бизнес-системы: сначала аудит и понимание реальной логики, затем доработка архитектуры портала, настройка CRM, коммуникаций, товарного каталога, корпоративного пространства и основы для аналитики.

В результате АО «МЕТАЛЛОЦЕХ» получило не просто обновленный Битрикс24, а рабочую платформу для продаж, клиентской базы, коммуникаций и дальнейшего развития. Это сильный пример CRM для производителя металлоконструкций, где система помогает не только фиксировать сделки, но и управлять сложным B2B-процессом.

Отзыв клиента:

Благодарственное письмо
Официальный документ от имени компании о проделанной работе
и результатах.

Для нас было важно, чтобы Битрикс24 отражал реальную работу компании: от первого обращения и переговоров до договора, производства и отгрузки. Система стала рабочим пространством для менеджеров и основой для дальнейшего развития портала. Отдельно ценно, что проект не остановился на первичной настройке — мы продолжаем дорабатывать систему под новые задачи бизнеса.