Внедрение Битрикс24 для поставщика металлопродукции: как РМХ собрал продажи, тендеры, документы и аналитику в едином CRM-портале

В поставках металлопродукции сделка редко выглядит как простое «получили заявку — выставили счет». Клиент может запросить несколько позиций металлопроката, уточнять сроки, согласовывать оплату, ждать договор или уходить в тендер. Для менеджера это работа с деталями. Для руководителя — риск потерять контроль, если заявки, звонки и документы живут в разных местах.

ООО «Русский Металлургический Холдинг» обратилось в БоевЛаб с задачей настроить Битрикс24 как единый портал для заявок, клиентов, сделок, счетов, договоров, звонков и аналитики. Компания занимается оптовыми поставками черного, цветного и нержавеющего металлопроката, труб, шпунтов и сварочных материалов. Важно было не просто «завести CRM», а собрать рабочую систему поставщика металлопродукции: лиды, разные сценарии продаж, документы и контроль.

Скриншот 1: главный экран сайта клиента, чтобы показать реальную компанию и усилить доверие к кейсу.

О клиенте и задаче

РМХ работает в B2B-сегменте, где одна сделка может включать клиента, компанию, контактное лицо, сумму, условия поставки, счет, договор, оплату, исполнение и отгрузку. Если такой процесс вести вручную, бизнес быстро начинает зависеть от памяти менеджеров: кто кому звонил, какой счет выставлен, где ожидается оплата, какие сделки уже выиграны, а какие зависли.

Клиенту нужен был портал, где команда видит обращения, ведет сделки, хранит контакты и компании, формирует документы и получает аналитику. Отдельно требовалось разделить коммерческие сценарии: обычные продажи, тендеры и холодные продажи. У тендера другая логика, чем у прямой продажи, а холодная база не должна засорять активную воронку.

БоевЛаб начал с проектирования структуры CRM. В портале закрепили ключевые разделы: лиды, сделки, контакты, компании, аналитику, выигранные сделки, звонки и диалоги. Для команды это стало рабочим меню, а не набором разрозненных разделов.

Скриншот 2: рабочее меню Битрикс24 с разделами CRM, аналитики, контактов и компаний.

Что внедрили в Битрикс24

Входящие заявки и лиды

Для первичного потока обращений настроили отдельную воронку лидов. Ее задача — не смешивать все входящие запросы с уже квалифицированными сделками. Менеджер фиксирует обращение, понимает коммерческий потенциал запроса и решает, что делать дальше: перевести клиента в сделку, запланировать контакт или закрыть нецелевое обращение.

Для поставщика металлопродукции это важная логика: один клиент готов к закупке сейчас, другой только уточняет цену, третий вернется позже. CRM помогает не терять обращения и не перегружать отдел продаж сырыми запросами.

Скриншот 3: воронка лидов с обезличенными данными, без раскрытия полного списка стадий.

Продажи, тендеры и холодная база

Ключевое решение проекта — три отдельные воронки сделок: продажи, тендеры и холодные продажи. Обычная продажа ведет клиента от запроса к документам, оплате, исполнению и отгрузке. Тендер требует отдельного контроля сроков, документов и результата. Холодные продажи живут в другом темпе: там важны касания, возврат к клиенту и перевод интереса в полноценную сделку.

Если все вести в одной воронке, менеджеры видят лишние этапы, сделки смешиваются, а руководителю сложно читать аналитику. Разделение потоков делает систему честнее: команда работает в своем сценарии, а руководитель видит разные типы коммерческой активности отдельно.

В Битрикс24 также настроена связь между воронками. Это позволяет управлять переходом клиента из одного состояния в другое: например, из холодной базы в активную сделку или из входящего обращения в продажу.

Скриншот 4: общий вид трех направлений сделок — продажи, тендеры и холодные продажи — с обезличенными данными.

Карточка сделки как центр работы менеджера

Карточка сделки в РМХ стала основным рабочим местом менеджера. В ней собраны номер и название сделки, контакт, компания, сумма, валюта, информация о заказе, документы, блок генерации документов, системные данные и расчет прибыли.

В металлоторговле сделка состоит из множества деталей: кто закупает, от какой компании, на какую сумму, какие документы нужны, что с оплатой и на каком этапе поставка. Когда все это в одной карточке, менеджеру не нужно искать данные в переписках, а руководитель быстро понимает состояние сделки.

Скриншот 5: карточка сделки с заблюренными данными: контакт, компания, сумма, документы и заказ.

Контакты и компании

В проекте настроили работу с базой контактов и компаний. Для B2B-продаж это обязательный слой CRM: клиентом часто является не один человек, а организация с несколькими контактными лицами. Контакт связан с компанией, а компания — со сделками.

Такая структура защищает клиентскую базу. Если менеджер передает клиента коллеге, история не исчезает: новый ответственный видит компанию, контактное лицо и связанные сделки.

Счета и договоры из Битрикс24

Один из практичных блоков внедрения — генерация счетов и договоров прямо из CRM. Для РМХ адаптировали шаблоны документов, чтобы менеджеры могли формировать их из карточки сделки. Данные подтягиваются из CRM, а при необходимости сотрудник вручную дозаполняет переменные условия: срок поставки, счет или адрес доставки.

Отдельно учтена работа документов по менеджерам: счета и договоры могут формироваться с индивидуальными префиксами сотрудников. Это помогает аккуратнее вести документы и понимать, кто выставил конкретный счет или договор.

Для поставщика металлопродукции это особенно ценно: документы сопровождают почти каждую сделку, и чем меньше ручной работы вокруг счетов и договоров, тем быстрее менеджер двигает клиента к оплате и отгрузке.

Скриншот 6: пример генерации счета или договора из карточки сделки с заблюренными реквизитами.

Оплата, исполнение и отгрузка

В сделочной логике отражен путь заказа после коммерческого согласования: документы, ожидание оплаты, производство или поставка под заказ, завершение и отгрузка. Полную механику стадий в публичном кейсе раскрывать не нужно; важен бизнес-смысл: CRM показывает, где находится заказ и что мешает ему двигаться дальше.

Сделка не заканчивается согласием клиента. После этого нужно проконтролировать счет, договор, оплату, исполнение и отгрузку. Битрикс24 помогает держать этот маршрут в одном контуре, а не собирать статус по звонкам и сообщениям.

Звонки, диалоги и аналитика

В портале предусмотрена работа с телефонией, детализацией звонков и диалогов. В звонках обсуждаются потребность, условия, сроки, документы и оплата. Если коммуникации живут отдельно от CRM, компания теряет часть истории клиента.

Руководитель также получил аналитические разделы: общую аналитику, аналитику выигранных сделок, детализацию звонков и диалогов. Это переводит CRM из электронного журнала в управленческий инструмент. Можно видеть, какие сделки в работе, какие успешно реализованы, где есть активность менеджеров и какие процессы требуют внимания.

Скриншот 7: аналитика или детализация звонков с обезличенными данными.

Интеграции и Marketplace

В проекте использовались возможности Битрикс24 Marketplace: смена ответственного, план продаж, реестр документов CRM, финансовый управленческий учет, аналитика и интеграция с Точка Банком.

Не каждую задачу нужно решать разработкой с нуля. Если готовое приложение закрывает бизнес-сценарий и вписывается в архитектуру портала, его можно использовать быстрее. Для РМХ это создало основу для развития CRM: документы, финансы, аналитика и интеграции можно усиливать по мере роста бизнеса.

Скриншот 8: раздел установленных приложений или Marketplace с заблюренными данными.

Как теперь работает система

После внедрения Битрикс24 РМХ получил единый рабочий портал для 14 пользователей. Входящее обращение попадает в лиды, менеджер обрабатывает запрос и переводит его в подходящий сценарий. Обычная продажа, тендер и холодная работа ведутся отдельно, но остаются внутри общей CRM.

Менеджер открывает карточку сделки и видит клиента, компанию, сумму, заказ, документы и текущий этап. Счет или договор формируется из CRM, звонки и диалоги фиксируются в портале, а руководитель видит процесс через аналитику.

Главный эффект — не в «воронках и полях». РМХ получил управляемый коммерческий контур: заявки, сделки, клиенты, документы, звонки, оплаты и аналитика собраны в одной системе. Это снижает риск потери обращений и дает руководителю больше контроля над продажами.

Итог

Кейс РМХ показывает, зачем поставщику металлопродукции нужен Битрикс24 не как база клиентов, а как рабочая система управления продажами. В металлоторговле важно быстро обрабатывать заявки, разделять обычные продажи, тендеры и холодную базу, формировать документы без лишней ручной работы и видеть состояние сделок в аналитике.

БоевЛаб настроил CRM под реальную логику компании: от первого обращения до счета, договора, оплаты, исполнения и завершения сделки. Проект был реализован за 20 дней для команды из 14 пользователей. РМХ получил не типовую настройку Битрикс24, а портал, где продажи, документы и контроль работают в едином процессе.

Отзыв клиента:

Благодарственное письмо
Официальный документ от имени компании о проделанной работе
и результатах.

Нам было важно собрать работу с клиентами, сделками и документами в одном портале. В Битрикс24 менеджеры ведут заявки, продажи, тендеры, счета и договоры, а руководство видит состояние процесса через аналитику, звонки и диалоги. Такая система помогает держать коммерческую работу под контролем.