Комплексная автоматизация компании на базе CRM-систем
Работаем удаленно
по всей России
Комплексная автоматизация компании на базе CRM-систем
Работаем удаленно
по всей России
Engarta — инженерная компания, которая проектирует и реализует системы климата для квартир, домов и коммерческих объектов: вентиляцию, кондиционирование, увлажнение, автоматизацию и сервисное обслуживание. Для такого бизнеса CRM не может быть просто “таблицей заявок”. Здесь важно управлять длинным циклом: от первого обращения и консультации до проекта, коммерческого предложения, монтажа, домонтажа, повторных продаж и обслуживания.
Перед BoevLab стояла задача не просто перенести клиентскую базу из amoCRM в Битрикс24, а собрать полноценную систему управления процессами. Нужно было оцифровать продажи, производство, взаимодействие с подрядчиками, работу с партнерами, обслуживание и возврат клиентов, которые раньше могли выпадать из внимания менеджеров.
В итоге Engarta получила CRM Битрикс24, в которой каждый ключевой процесс компании живет в своей логике: входящие обращения, новые продажи, проектирование, предмонтаж, домонтаж, кондиционеры и монтаж, повторные продажи, обслуживание, партнеры и прогрев клиентов.
Engarta создает системы климата, которые интегрируются в архитектуру интерьера: вентиляцию, канальное кондиционирование, увлажнение, автоматизацию и сопутствующие инженерные решения. Компания работает с квартирами, частными домами, коттеджами и объектами, где инженерия должна быть не только функциональной, но и аккуратно встроенной в дизайн-проект. На сайте компания отдельно подчеркивает работу в связке с архитекторами и дизайнерами, проектирование в Revit, поэтапную реализацию и полный цикл — от анализа объекта до монтажа и сервиса.
У Engarta сложный продукт. Клиент приходит не за простой установкой кондиционера, а за решением, где нужно учитывать площадь, планировку, дизайн-проект, оборудование, бюджет, сроки, монтажную команду, подрядчиков, поставщиков, проектную документацию и дальнейшее обслуживание. На сайте Engarta показывает проекты с вентиляцией, кондиционированием, увлажнением, осушением, интеграцией с умным домом и ежегодным обслуживанием — то есть бизнес изначально требует сильной операционной дисциплины.
Для такой компании CRM должна отвечать не только на вопрос “кто позвонил?”, но и на более важные вопросы:
кто ведет клиента сейчас; на каком этапе находится проект; кто отвечает за замер, проектирование, снабжение, монтаж и сдачу; какие материалы подготовлены; когда нужен следующий контакт; какие клиенты могут вернуться в работу; сколько денег находится в активных, отложенных и повторных сделках.
До внедрения Битрикс24 у Engarta уже была CRM, но текущей системы стало недостаточно для масштаба и сложности процессов. Компании требовалась единая среда, где можно было бы не только вести продажи, но и контролировать весь путь клиента после подписания договора.
Ключевая сложность проекта была в том, что цикл сделки в инженерном бизнесе не заканчивается на коммерческом предложении. После первичного контакта идут замеры, проектирование, подготовка нескольких вариантов КП, презентация решения, согласование проекта, договор, оплата, закупка комплектующих, организация монтажных работ, сдача этапа, обслуживание и повторные обращения.
Если такой процесс остается в головах сотрудников, чатах, файлах и отдельных задачах, бизнес начинает терять управляемость. Менеджер может забыть вернуться к клиенту. Проектировщик может не получить вовремя вводные. Руководитель не видит, где застрял проект. Повторные продажи теряются, потому что нет системного напоминания о следующем контакте. Отдельно усложняет работу партнерская модель: часть клиентов приходит через дизайнеров, архитекторов и партнеров, а часть работ может выполняться своими силами или с привлечением подрядчиков.
Поэтому задача BoevLab была шире, чем “настроить CRM”. Нужно было собрать рабочую архитектуру Битрикс24 под реальный процесс Engarta: от входящего лида до завершенного монтажа, сервиса и возврата клиента в продажу.
Работу начали с разбора бизнес-процессов. Важно было понять, как Engarta продает, как квалифицирует обращения, как работает с замерами, как запускает проектирование, как формирует коммерческие предложения, как передает проект в исполнение, как контролирует подрядчиков и как возвращает клиентов в повторные продажи.
На этапе проектирования BoevLab выделил несколько ключевых контуров:
Такой подход позволил не переносить в Битрикс24 хаос старых процессов, а сначала разложить бизнес на понятные управляемые блоки. Только после этого логика была перенесена в CRM.
В результате Битрикс24 стал для Engarta не просто заменой amoCRM, а более широкой системой управления. В нее перенесли клиентскую базу, историю коммуникаций, продажи, производственные процессы, повторные касания, обслуживание, работу с партнерами и контроль задач.
Для входящих обращений была собрана отдельная логика обработки лидов. Важно было, чтобы заявка не просто попадала в CRM, а сразу становилась управляемым объектом: закреплялась за ответственным, проходила первичный контакт, квалификацию и дальше переводилась в нужный сценарий работы.
Для Engarta первичная квалификация особенно важна. Клиент может прийти с запросом на вентиляцию, кондиционирование, увлажнение, сервис, проектирование, монтаж или комплексное решение под ключ. На старте нужно понять не только “что нужно”, но и насколько запрос готов к движению дальше: есть ли дизайн-проект, нужен ли замер, какой тип объекта, какой бюджет, требуется ли консультация, можно ли сразу переходить к проектированию и КП.
В CRM эта логика помогает менеджерам работать по единому сценарию. Система подсказывает, что нужно сделать дальше, а руководитель видит, какие обращения действительно перешли в работу, какие отложены, какие нецелевые, а какие требуют возврата позже.
Основная воронка продаж была спроектирована под длинный цикл инженерного проекта. Здесь важно было отразить не абстрактные этапы “переговоры — КП — договор”, а реальный путь клиента Engarta.
После первичного обращения менеджер должен довести клиента до замера или проектирования, собрать вводные, передать задачу проектировщику, получить проектную документацию и спецификацию, подготовить несколько вариантов коммерческого предложения, провести презентацию, зафиксировать замечания клиента, согласовать проект, подготовить договор и счет.
В Битрикс24 этот процесс стал последовательным и контролируемым. На каждом важном этапе сотрудник понимает, что нужно сделать, какие материалы должны появиться в карточке сделки и кто следующий участник процесса. Для руководителя это дает прозрачность: можно увидеть, где находится каждая сделка, на каком этапе она зависла и какой сотрудник отвечает за следующий шаг.
Особенно важно, что система помогает не терять коммерческие предложения. В инженерных продажах клиент часто не принимает решение мгновенно: он сравнивает варианты, согласует бюджет, обсуждает проект с дизайнером или семьей. Поэтому CRM должна не просто хранить КП, а возвращать менеджера к нужному контакту в нужный момент.
Для Engarta проектирование — один из ключевых этапов продажи. Компания не просто продает оборудование, а предлагает инженерное решение, которое должно быть совместимо с помещением, дизайном, техническими ограничениями и ожиданиями клиента.
В Битрикс24 была заложена логика, при которой после сбора вводных сделка переходит в работу к профильным специалистам. В карточке фиксируются данные по объекту, проектная документация, спецификация, варианты КП и материалы для презентации. Это снижает риск ситуации, когда часть информации остается в переписке, а часть — у отдельного сотрудника в личных файлах.
Для бизнеса это важный управленческий эффект: проектировщик, менеджер, закупщик и руководитель работают вокруг одной сделки, а не собирают контекст из разных источников.
После продажи в инженерном бизнесе начинается самый сложный участок — исполнение. Для Engarta было важно не смешивать продажи и реализацию в одной общей воронке. Поэтому в Битрикс24 были выделены отдельные процессы для предмонтажа и домонтажа.
Такое разделение нужно не “для красоты CRM”, а для управленческой аналитики. Предмонтаж и домонтаж похожи по логике, но это разные этапы работ, которые нужно отдельно контролировать: исполнителей, комплектующие, проектные материалы, сроки, акты, фото- и видеоматериалы, передачу работ и дальнейший переход к следующему этапу.
В системе учитывается, кто выполняет работы — собственная команда или подрядчик. Это важно для Engarta, потому что в инженерных проектах ответственность распределяется между менеджером, ПТО, снабжением, логистикой, бригадиром и иногда внешним исполнителем. CRM помогает не потерять эту связку: у каждого этапа есть ответственные, задачи и контрольные точки.
Для руководителя это означает, что исполнение перестает быть “черным ящиком”. Видно, какие проекты уже готовы к монтажу, где нужно докупить комплектующие, где подключен подрядчик, где требуется сдача этапа и где сделка должна перейти дальше.
У Engarta значимую долю бизнеса занимает направление кондиционеров. Поэтому его нельзя было растворить внутри общей реализации. Для этого направления была выделена отдельная логика, чтобы менеджерам было удобнее вести такие сделки, а руководитель мог отдельно смотреть аналитику по этому сегменту.
Это хороший пример того, как CRM должна подстраиваться под бизнес, а не заставлять бизнес подстраиваться под типовую воронку. Если направление занимает заметную долю продаж и имеет свою операционную специфику, его нужно видеть отдельно: по загрузке, конверсии, срокам, результатам и качеству выполнения. По данным проекта, кондиционеры занимали около 40% ниши клиента, поэтому отдельный контур в CRM был нужен не только для удобства, но и для управленческой аналитики.
В инженерных системах повторные продажи — большой ресурс. Клиент может вернуться за дополнительным оборудованием, монтажом на другом объекте, сервисом, модернизацией, заменой фильтров, обслуживанием или новым проектом.
Поэтому в Битрикс24 была настроена отдельная логика повторных продаж. Ее задача — не дать базе “остыть”. Если клиент уже работал с компанией, CRM должна помогать менеджеру вернуться к нему в нужный момент, зафиксировать новую потребность, пройти путь от контакта до КП и при необходимости снова запустить проектирование, договор и исполнение.
Это особенно важно для Engarta, потому что компания работает не только с конечными заказчиками, но и с партнерами — дизайнерами, архитекторами, студиями, которые могут приводить новых клиентов. Такая база требует системной работы: нужно видеть, кто привел клиента, сколько клиентов пришло от партнера, какой статус у контакта и как с ним развивать отношения дальше.
Отдельным блоком была настроена логика обслуживания. Для Engarta это не разовая операция, а регулярный процесс, который должен поддерживать клиентскую базу в актуальном состоянии.
После завершения обслуживания система не просто закрывает сделку. Важная идея — зафиксировать дату следующего контакта и создать основу для следующего касания. Так компания может возвращать клиентов к сервису, плановым работам и дополнительным потребностям, а не ждать, пока клиент сам вспомнит о необходимости обслуживания.
Для бизнеса это превращает сервис из хаотичных обращений в управляемый повторяемый процесс. Руководитель видит активные сервисные сделки, менеджеры получают напоминания, а клиентская база остается живой.
Для Engarta партнерская сеть — важная часть бизнеса. Компания работает с дизайнерами, архитекторами, студиями и подрядчиками, поэтому в CRM нужно было учитывать не только конечных клиентов, но и тех, кто влияет на поток заявок и качество исполнения.
В Битрикс24 была заложена база партнеров и подрядчиков. Это помогает видеть, кто приводит клиентов, какие партнеры активны, кто участвует в работах, как оценивается исполнитель и какие направления за ним закреплены.
Для руководителя это дает более взрослую картину бизнеса. CRM показывает не только продажи, но и сеть отношений вокруг компании: клиенты, партнеры, бригады, подрядчики, повторные контакты и история взаимодействий.
Один из самых сильных блоков проекта — воронка прогрева. Ее задача — возвращать в работу клиентов, которые не купили сразу, отказались, отложили решение или временно не готовы двигаться дальше.
В таких бизнесах значительная часть денег теряется не потому, что клиент окончательно отказался, а потому что менеджер не вернулся вовремя. Клиент мог ждать ремонта, согласования дизайн-проекта, бюджета, решения семьи, переезда или готовности объекта. Если CRM не напоминает о таком клиенте, он просто исчезает из активной работы.
В Битрикс24 была собрана логика, при которой сделки из разных процессов могут попадать в прогрев. Менеджер получает задачу вернуться к клиенту, уточнить планы, предложить актуальные материалы, обновить потребность и вернуть сделку в рабочий процесс, если клиент снова проявил интерес.
Результат оказался измеримым: по данным проекта, воронка прогрева уже вернула в оборот около 3,5 млн рублей, а общий рост продаж после внедрения оценивался примерно в 19–20%. Также система помогла снизить риск забытых КП, несогласованных предложений и потерянных клиентов.
Отдельное внимание было уделено задачам. В Битрикс24 процесс строится не только вокруг стадий, но и вокруг конкретных действий: связаться с клиентом, назначить замер, подготовить проект, сформировать КП, провести презентацию, зафиксировать замечания, передать проект в работу, проконтролировать договор, получить оплату, организовать монтаж, запросить обратную связь.
Для сотрудников это снижает зависимость от памяти и личной дисциплины. Система показывает следующий шаг и помогает не пропускать важные касания.
Для руководителя это дает контроль не только результата, но и процесса. Видно, где задача просрочена, кто ответственный, почему сделка стоит, какие этапы закрыты и где требуется вмешательство.
После внедрения Engarta получила не просто набор воронок, а управляемую модель бизнеса в Битрикс24. Руководитель может смотреть не только входящие заявки и продажи, но и состояние проектирования, исполнения, обслуживания, повторных продаж и прогрева.
Это особенно важно для компании с несколькими ролями: менеджеры, проектировщики, снабжение, ПТО, логистика, бригадиры, подрядчики и партнеры. Когда все процессы оцифрованы, появляется возможность ставить планы, видеть загрузку, отслеживать движение сделок и понимать, где бизнес теряет деньги или время.
Теперь путь клиента в Engarta стал гораздо более прозрачным.
Заявка попадает в CRM, закрепляется за ответственным и проходит первичную квалификацию. Менеджер фиксирует потребность, источник, контекст обращения и переводит клиента в нужный сценарий. Если клиент готов двигаться дальше, запускается процесс продажи: замер, проектирование, коммерческое предложение, презентация, согласование, договор и оплата.
После этого сделка не “умирает” в отделе продаж, а переходит в реализацию. Команда видит, какие материалы нужны, кто отвечает за проект, кто занимается снабжением, кто контролирует монтаж, какой исполнитель выбран и когда нужно сдавать этап. Если проект состоит из нескольких частей, предмонтаж и домонтаж ведутся отдельно, чтобы не смешивать этапы и не терять аналитику.
После завершения работ клиент может перейти в обслуживание, повторные продажи или прогрев. Если потребность отложена, CRM возвращает менеджера к клиенту в нужный момент. Если клиент пришел от партнера, эта связь сохраняется в базе. Если работы выполняет подрядчик, информация по нему также фиксируется в системе.
Так Битрикс24 стал для Engarta единой системой, где видно не только “сколько заявок пришло”, но и как движется весь бизнес-процесс: от первого касания до повторной выручки.
Engarta получила CRM Битрикс24, которая закрывает сразу несколько управленческих задач:
Самый сильный подтвержденный эффект — воронка прогрева. Она помогла вернуть в оборот около 3,5 млн рублей и стала инструментом, который не дает менеджерам быстро терять потенциальные сделки. По итогам работы продажи клиента выросли примерно на 19–20%, а система стала подсказывать сотрудникам, что нужно сделать на следующем шаге.
Внедрение CRM для Engarta нельзя назвать стандартной настройкой отдела продаж. Здесь BoevLab работал с инженерным бизнесом, где продажа тесно связана с проектированием, снабжением, монтажом, подрядчиками, партнерами и последующим сервисом.
Если бы CRM ограничилась одной воронкой продаж, она бы не решила главную задачу клиента. Поэтому система была собрана шире: под длинный цикл сделки, производство работ, повторные продажи и возврат клиентов.
Главная ценность проекта — в том, что Битрикс24 стал не просто местом хранения заявок, а рабочей системой управления. Engarta получила инструмент, который помогает менеджерам не забывать следующий шаг, руководителю — видеть состояние процессов, а бизнесу — возвращать клиентов, которые раньше могли выпасть из работы.
Это хороший пример внедрения Битрикс24 для инженерной компании, где CRM должна учитывать не только продажи, но и реальную операционную модель бизнеса.
Для нас было важно, чтобы CRM отражала не только продажи, но и весь путь клиента: от первого обращения до проекта, монтажа, обслуживания и повторных заказов. В Битрикс24 появилась система, которая помогает команде не терять клиентов, контролировать этапы работ и возвращать в работу тех, кто раньше мог просто зависнуть или забыться.
Engarta
Engarta проектирует и реализует системы климата для домов, квартир и коммерческих объектов: вентиляцию, кондиционирование, увлажнение, автоматизацию и сервисное обслуживание.
Нужна консультация?
Оставьте контактные данные и мы предложим оптимальное решение
Внедрение Битрикс24 для бренда косметических аксессуаров Papuk Beauty: как БоевЛаб собрал продажи B2C, опт, ритейл-сети и повторные заказы в одной CRM
Настроили Битрикс24 под разные сценарии продаж Papuk Beauty: B2C-заказы, B2B-опт, работу с retail-сетями и повторные продажи в единой клиентской базе.
Papuk Beauty
Российский бренд премиальных аксессуаров для макияжа и ухода, работающий с розничными клиентами, оптовыми покупателями и ритейл-сетями.
Внедрение Битрикс24 CRM для компании по продаже гибкого мрамора: как РемСтройРеконструкция собрала лиды, продажи и повторные заказы в единой CRM
Настроили Bitrix24 для обработки лидов, новых продаж и повторных заказов, чтобы компания не теряла клиентов при росте обращений.
ООО «РемСтройРеконструкция»
Компания продает гибкий мрамор и комплектующие для отделки жилых и коммерческих интерьеров
