Внедрение Битрикс24 для агентства недвижимости «Уровень»

В недвижимости клиент редко покупает “сразу”. Он может сначала написать в мессенджер, потом позвонить, через неделю вернуться к вопросу ипотеки, позже согласиться на встречу или уйти в подбор объекта. Если вся эта коммуникация живет в разных каналах, отдел продаж быстро начинает зависеть от памяти менеджеров, личных переписок и ручного контроля.

В проекте для центра недвижимости «Уровень» задача была не просто внедрить CRM, а собрать единую систему обработки обращений и продаж на базе Битрикс24. Нужно было сделать так, чтобы заявки не терялись, звонки и переписки сохранялись в карточках клиентов, менеджеры работали по понятной логике, а руководитель видел реальное состояние отдела продаж.

БоевЛаб провел аудит процессов, спроектировал архитектуру CRM и настроил Битрикс24 под работу агентства недвижимости: лиды, основную воронку продаж, карточки сделок и контактов, телефонию, мессенджеры, задачи, календарь, права доступа и аналитику.

Скриншот 1: главный экран сайта клиента, чтобы показать реальную компанию и усилить доверие к кейсу.

О клиенте

«Уровень» — современный центр недвижимости, который работает с жилой и коммерческой недвижимостью. Компания помогает клиентам с покупкой, продажей и арендой объектов, а также с профессиональным одобрением ипотеки.

Для такой ниши CRM особенно важна. В агентстве недвижимости много входящих обращений, длинный цикл сделки, постоянные созвоны, встречи, повторные касания и отложенные решения. Один забытый звонок или незафиксированная договоренность может привести к потере клиента.

Поэтому внедрение CRM для агентства недвижимости — это не только про учет заявок. Это про контроль всего клиентского пути: от первого обращения до сделки, повторного контакта и дальнейшей работы с базой.

С какой задачей пришел клиент

Компания обратилась с задачей навести порядок в поступлении заявок, их обработке и коммуникации с клиентами. Нужно было собрать в одной системе входящие обращения, звонки, переписки, работу менеджеров и контроль следующих действий.

До внедрения важно было решить несколько типичных для недвижимости проблем:

заявки приходят из разных каналов;
часть общения происходит в телефонии и мессенджерах;
менеджерам нужно помнить много договоренностей;
руководителю сложно быстро понять, что происходит по каждому клиенту;
не хватает единой системы контроля лидов, сделок и активности сотрудников.

Перед БоевЛаб стояла задача создать CRM, в которой обращение фиксируется, передается ответственному, проходит первичную квалификацию и дальше переходит в полноценную работу по сделке. При этом система должна была быть простой для менеджеров: не усложнять продажи, а помогать им не терять клиентов и следующие шаги.

Аудит и проектирование решения

Работа началась с аудита. Команда БоевЛаб разобрала, как в компании появляются заявки, кто их обрабатывает, какие этапы проходит клиент, где нужны контрольные точки и какие данные должны быть видны руководителю.

На основе аудита была спроектирована будущая архитектура Битрикс24: отдельная логика для первичных обращений, основная воронка продаж, карточки клиентов и сделок, задачи для менеджеров, интеграции с каналами коммуникации, роли пользователей и базовая отчетность.

Для проекта было важно не перенести в CRM абстрактную схему “новая заявка — в работе — сделка”, а отразить реальную бизнес-логику агентства недвижимости: первичный прозвон, оценку готовности клиента, работу с разными категориями обращений, встречи, повторные касания, отложенные решения и финальный результат.

Скриншот 2: фрагмент карты процессов или технического задания с заблюренными деталями, чтобы показать этап аудита и проектирования без раскрытия внутренних настроек CRM.

Что внедрили в Битрикс24

Обработка входящих заявок

Для первичных обращений была настроена работа с лидами. Это позволило отделить входящий поток от основной воронки продаж и не смешивать реальные сделки с обращениями, которые еще не прошли квалификацию.

Для агентства недвижимости это важный момент. Не каждый человек, который позвонил или написал, сразу становится готовым клиентом. Кто-то только уточняет условия, кто-то интересуется объектом, кто-то думает об ипотеке, кто-то планирует сделку позже.

В Битрикс24 обращение фиксируется, закрепляется за ответственным и проходит понятный путь первичной обработки. Менеджер видит, что нужно сделать дальше, а руководитель может контролировать, сколько лидов поступает, кто их обрабатывает и как они переходят в дальнейшую работу.

Скриншот 3: общий вид раздела лидов с обезличенными данными, чтобы показать обработку входящих обращений без раскрытия полного списка стадий и настроек.

Основная воронка продаж

После первичной обработки клиент может быть передан в основную воронку продаж. Для «Уровня» была настроена одна основная воронка, которая отражает ключевой путь клиента в агентстве недвижимости.

Внутри этой логики менеджер ведет клиента от начала работы и уточнения потребности до встреч, подбора вариантов, согласований и результата. Система учитывает разные сценарии: активный клиент, отложенное решение, повторный прозвон, успешное завершение или отказ.

Задача воронки — не просто красиво разложить сделки по этапам, а дать руководителю живую картину продаж: где сейчас клиенты, на каких этапах есть зависания, какие обращения требуют внимания и как работает команда.

Скриншот 4: общий вид основной CRM-воронки с обезличенными сделками, чтобы показать движение клиентов по процессу без раскрытия внутренних названий и регламентов.

Карточки сделок и контактов

В Битрикс24 были адаптированы карточки сделки и контакта под работу агентства недвижимости. Теперь менеджер работает с клиентом в едином окне: видит ответственного, историю звонков, связь с контактом, важные данные по запросу и запланированные действия.

Это снижает зависимость от личных заметок сотрудников. Если клиента нужно передать другому менеджеру или быстро восстановить контекст, вся основная информация остается в CRM: кто клиент, что обсуждали, какие были касания и какой следующий шаг запланирован.

Скриншот 5: пример карточки сделки с заблюренными данными, где видно, как менеджер работает с клиентом, задачами и историей коммуникаций в одном окне.

Задачи и напоминания для менеджеров

Один из важных блоков проекта — задачи внутри CRM. Для менеджеров были настроены контрольные действия, которые помогают не забывать следующий шаг по клиенту.

В недвижимости часто бывают ситуации: вернуться через неделю, созвониться после просмотра, уточнить решение по ипотеке, напомнить о встрече, повторно связаться через несколько месяцев. Если это хранится только в голове менеджера, компания теряет управляемость.

В Битрикс24 задача привязывается к клиенту и сделке. Менеджер получает напоминание и понимает, что именно нужно сделать. Руководитель при этом может контролировать не только статус сделки, но и наличие реальных действий по клиенту.

Скриншот 6: пример автоматической задачи или напоминания в карточке сделки, чтобы показать, как CRM помогает менеджеру не терять следующий шаг.

Телефония и история звонков

Для компании была подключена виртуальная АТС Мегафон. Звонки связали с CRM: входящие и исходящие обращения фиксируются, номера сохраняются, история коммуникаций попадает в карточки клиентов, а записи разговоров можно прослушивать при необходимости.

Для агентства недвижимости телефония — один из главных каналов продаж. После интеграции звонки стали частью единой клиентской истории. Менеджеру проще восстановить контекст общения, а руководителю — видеть, как обрабатываются обращения и насколько активно команда работает с базой.

Скриншот 7: пример карточки контакта или сделки с историей звонков и заблюренными персональными данными, чтобы показать связь телефонии с CRM.

Мессенджеры в едином окне

Компания активно использует WhatsApp и Telegram для общения с клиентами. В Битрикс24 были подключены каналы мессенджеров, чтобы менеджеры могли вести переписку из единого окна и не переключаться между разными приложениями.

Это особенно важно для недвижимости: клиент может позвонить, потом прислать документы в мессенджер, позже задать вопрос по объекту и вернуться к обсуждению через несколько дней. Когда переписка остается вне CRM, часть истории теряется.

Интеграция мессенджеров помогает собрать коммуникации в одном пространстве. Также была реализована работа с ВК как одним из каналов поступления обращений. Интеграция с Instagram рассматривалась, но на данном этапе клиент решил ее не запускать.

Скриншот 8: раздел контакт-центра Битрикс24 с подключенными каналами коммуникации, где видны мессенджеры, но скрыты чувствительные данные и технические настройки.

Календарь, права доступа и аналитика

Для встреч и важных дел компания использует календарь Битрикс24. Менеджеры фиксируют активности, получают уведомления и видят запланированные действия по клиентам. Это помогает не забывать встречи, созвоны и внутренние договоренности.

Также были настроены роли и права доступа: для администраторов, руководителей отдела продаж и менеджеров. Руководитель получает обзор процессов и отчетности, менеджеры работают со своими клиентами и задачами, а администратор CRM может поддерживать систему.

Отдельный блок — аналитика. В Битрикс24 руководитель может смотреть отчеты по лидам, сделкам, конверсии и эффективности менеджеров. Это дает возможность оценивать не только финальные результаты, но и сам процесс продаж: сколько обращений поступает, кто их обрабатывает, где клиенты останавливаются и какие сделки требуют внимания.

Скриншот 9: пример отчета по лидам, сделкам или эффективности менеджеров с обезличенными данными, чтобы показать управленческую прозрачность после внедрения.

Как теперь работает система

После внедрения работа агентства стала собираться вокруг единой CRM-логики.

Клиент обращается в компанию через звонок, мессенджер, ВК или другой канал. Обращение фиксируется в Битрикс24, попадает ответственному менеджеру и проходит первичную обработку. Сотрудник уточняет потребность, понимает готовность клиента и определяет дальнейший сценарий работы.

Если обращение становится полноценной продажей, клиент переходит в основную воронку. Дальше менеджер ведет сделку по понятному процессу: фиксирует данные, общается с клиентом, назначает встречи, выполняет задачи и двигает сделку к результату.

Вся история остается в карточке: звонки, переписки, ответственный, задачи, встречи и текущий статус. Руководитель при этом видит не только итоговые сделки, но и сам процесс работы отдела продаж.

CRM стала не просто базой контактов, а рабочей системой управления клиентами. Она помогает менеджерам держать фокус на следующем действии, а руководителю — видеть состояние продаж в одной системе.

Результат для клиента

В результате «Уровень» получил настроенную CRM Битрикс24 под работу агентства недвижимости: с обработкой входящих заявок, основной воронкой продаж, карточками клиентов, телефонией, мессенджерами, задачами, календарем, правами доступа и аналитикой.

Главный эффект проекта — управленческая прозрачность. Заявки меньше зависят от личных переписок и памяти сотрудников, коммуникации сохраняются в CRM, а руководитель видит состояние клиентской базы и работу менеджеров.

Для менеджеров система стала рабочим инструментом: новый клиент, звонок, переписка, встреча, задача и сделка находятся в одном пространстве. Это помогает быстрее включаться в работу, не терять договоренности и вести клиента по согласованной логике.

Важно и то, что проект не закончился разовой настройкой. Компания продолжает активно использовать Битрикс24, а БоевЛаб сопровождает клиента, помогает дорабатывать портал и адаптировать систему под развитие бизнеса.

Почему этот проект показателен

Кейс «Уровня» хорошо показывает, каким должно быть внедрение Битрикс24 для агентства недвижимости. Здесь нельзя ограничиться стандартной CRM-воронкой. Нужно учитывать специфику ниши: много входящих обращений, звонки, мессенджеры, встречи, ипотечные вопросы, отложенные решения и постоянную работу с базой.

БоевЛаб спроектировал систему вокруг реального бизнес-процесса клиента. Сначала была разобрана логика работы агентства, затем настроены воронки, карточки, задачи, интеграции, права и аналитика.

В результате «Уровень» получил не просто портал Битрикс24, а основу для системной работы отдела продаж: заявки фиксируются, коммуникации сохраняются, менеджеры понимают следующий шаг, а руководитель видит процесс в единой CRM.

Отзыв клиента:

Для нас было важно, чтобы обращения клиентов не терялись между звонками, мессенджерами и работой менеджеров. После внедрения Битрикс24 у команды появилась единая система, где видно заявки, коммуникации, задачи и движение клиентов по сделкам. Это помогает работать с базой более организованно и держать продажи под контролем.