Внедрение Битрикс24 для агентства недвижимости: как «Парадная» собрала заявки, клиентов и аналитику в единой CRM

В недвижимости скорость реакции напрямую влияет на сделку. Клиент может позвонить, написать в мессенджер, оставить заявку на сайте или прийти из соцсетей. Если обращение не попало в единую систему, его легко потерять между переписками, таблицами и личными заметками менеджеров.

Для агентства недвижимости «Парадная» мы внедрили Битрикс24 как рабочую CRM для обработки заявок, ведения клиентской базы, контроля сделок и аналитики продаж. Задача была не просто настроить портал, а собрать понятную систему, в которой команда из 8 человек сможет ежедневно вести клиентов, а руководитель — видеть реальную картину по продажам.

Проект был реализован за 18 дней. В результате клиент получил CRM-портал Битрикс24 с воронками продаж, клиентской базой, телефонией, формами, отчетами и базой знаний.

О клиенте

«Парадная» — агентство недвижимости из Санкт-Петербурга, работающее с рынком Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Компания помогает клиентам купить, продать или арендовать жилье, а также сопровождает вопросы, связанные с ипотекой.

Для такой ниши CRM особенно важна. В недвижимости цикл сделки часто длинный: клиент может долго выбирать объект, возвращаться к вопросу позже, общаться с разными специалистами и принимать решение не сразу. Если история остается в Excel, блокнотах и переписках, компания теряет управляемость.

Скриншот 1: страница клиента во ВКонтакте, чтобы показать реальную компанию и усилить доверие к кейсу.

С какой задачей пришел клиент

До внедрения Битрикс24 у компании не было единой системы, где хранились бы обращения, клиенты и история работы с ними. Заявки приходили из разных каналов: звонки, сайт, соцсети, мессенджеры. Часть данных фиксировалась в Excel, часть — в блокнотах, часть оставалась в личных переписках менеджеров.

Из-за этого заявки могли теряться, клиентам забывали перезвонить, не было единой базы, руководителю было сложно понять, на каком этапе находится сделка и как реально работает команда.

Для агентства это не просто неудобство: потерянное обращение может означать потерянную сделку. Поэтому CRM должна была закрыть не только хранение контактов, но и контроль всего пути клиента.

Аудит и проектирование решения

Работу начали с разбора процесса. Нужно было понять, как появляется заявка, какие каналы дают обращения, как менеджер квалифицирует клиента, как сделка двигается дальше и какие контрольные точки важны руководителю.

На основе аудита была спроектирована архитектура Битрикс24: логика работы с текущими и завершенными сделками, структура карточек, связь обращений с контактами, подключение каналов коммуникации и набор отчетов для контроля продаж.

Важно было не перегрузить CRM. Система должна была быть понятной для менеджеров, потому что CRM в недвижимости работает только тогда, когда сотрудники действительно ведут в ней клиентов каждый день.

Скриншот 2: фрагмент технического задания или карты процессов с заблюренными деталями, чтобы показать этап проектирования без раскрытия внутренней структуры CRM.

Что внедрили в Битрикс24

Архитектура продаж под агентство недвижимости

В Битрикс24 была собрана CRM-логика, которая разделяет текущую работу с клиентами и фиксацию проведенных сделок. Это помогает команде не смешивать активные обращения и завершенные операции.

Менеджер видит, какие клиенты требуют внимания, где нужно сделать следующий шаг и какие сделки находятся в активной работе. Руководитель получает прозрачность по воронке: можно смотреть не только количество заявок, но и движение клиентов по процессу.

Скриншот 3: общий вид CRM-воронки с обезличенными данными, чтобы показать путь клиента от обращения до сделки без раскрытия внутренних настроек.

Единая база клиентов

Одна из ключевых задач проекта — собрать клиентов в единую базу. В Битрикс24 были настроены карточки контактов и сделок, где менеджеры фиксируют важную информацию по запросу клиента: кто обратился, через какой канал, с каким интересом и на каком этапе находится общение.

Для агентства недвижимости это особенно ценно. Клиент может сначала интересоваться арендой, позже покупкой, затем ипотекой или продажей своей квартиры. Когда история сохраняется в CRM, компания не начинает разговор с нуля.

Скриншот 4: пример карточки контакта или сделки с заблюренными данными, где видно, как менеджер фиксирует ключевую информацию по клиенту.

Подключение каналов обращений

В проекте были подключены основные каналы, через которые компания получает заявки. В Битрикс24 работает телефония: звонки фиксируются в CRM и связываются с клиентами. Также настроены инструменты контакт-центра: виджет, CRM-форма, форма на сайте и открытые линии.

Для клиента была предусмотрена интеграция онлайн-чата с WhatsApp. Сейчас компания временно не использует мессенджеры как основной канал поступления заявок в CRM, но архитектура позволяет развивать этот блок дальше.

Главный смысл этого блока — снизить зависимость от ручного переноса информации. Чем больше обращений попадает в CRM через понятные каналы, тем меньше риск, что клиент останется только в переписке менеджера.

Скриншот 5: блок контакт-центра Битрикс24 с подключенными каналами, чтобы показать, как заявки собираются в единую CRM.

Контроль менеджеров и аналитика продаж

После внедрения руководитель может смотреть не только сами сделки, но и работу команды. В CRM видно, какие обращения находятся в обработке, какие сделки двигаются дальше, какие клиенты дошли до успешного результата, а какие были потеряны.

Отдельный блок — аналитика. В Битрикс24 можно смотреть воронку продаж за выбранный период, оценивать конверсию, сумму сделок, среднее время сделки и эффективность менеджеров. Руководитель видит, кто сколько заявок обработал, на какую сумму закрыл сделки, сколько сделок выиграно и сколько проиграно.

Также в системе предусмотрены инструменты по плану продаж. Клиент пока не использует этот блок в полном объеме, но возможность уже заложена в архитектуру портала. Это правильная логика внедрения CRM: система закрывает текущие задачи и оставляет пространство для развития.

Скриншот 6: пример аналитики по воронке продаж и эффективности менеджеров, чтобы показать управленческий контроль без раскрытия коммерческих данных.

База знаний для сотрудников

Интересная особенность проекта — использование базы знаний Битрикс24. Компания начала наполнять ее внутренними материалами: описанием компании, общими терминами, информацией по ипотеке, деловой этикой и правилами работы с клиентами.

Так CRM становится не только местом, где лежат сделки, но и рабочей средой для обучения и стандартизации работы команды.

Скриншот 7: раздел базы знаний с заблюренными внутренними материалами.

Как теперь работает система

Клиент обращается в агентство через звонок, сайт или другой подключенный канал. Обращение фиксируется в Битрикс24, связывается с контактом и попадает в работу менеджера. Дальше сотрудник ведет клиента по понятному процессу: уточняет запрос, фиксирует информацию, продвигает сделку и сохраняет историю коммуникаций.

Руководитель не собирает информацию вручную. Он открывает CRM и видит, сколько заявок в работе, какие сделки движутся к завершению, где есть потери, как работают менеджеры и какие результаты показывает команда за выбранный период.

Для агентства недвижимости это принципиальное изменение: продажи перестают быть набором личных таблиц и переписок. Они становятся системой, которую можно контролировать, анализировать и развивать.

Результат для клиента

В результате внедрения Битрикс24 агентство недвижимости «Парадная» получило единую CRM-систему для обработки заявок, ведения клиентской базы и контроля продаж.

Ключевые эффекты проекта:

— заявки из разных каналов стали собираться в одном рабочем пространстве;
— появилась централизованная база клиентов и контактов;
— менеджерам стало проще вести клиента от первого обращения до сделки;
— руководитель получил аналитику по воронке, суммам, конверсии и эффективности сотрудников;
— снизился риск потери обращений и забытых касаний;
— появилась база знаний для стандартизации работы команды;
— портал Битрикс24 стал основой для дальнейшего развития автоматизации.

Важно, что система не осталась формальной настройкой. Клиент активно использует Битрикс24: в CRM ведутся заявки, обрабатываются сделки, накапливается база клиентов и применяется аналитика.

Финальный вывод

Этот проект — хороший пример внедрения Битрикс24 для агентства недвижимости, где главная ценность CRM не в наборе полей и стадий, а в управляемости продаж.

Для «Парадной» было важно собрать разрозненные каналы обращений, клиентскую базу, работу менеджеров и аналитику в одной системе. БоевЛаб спроектировал и настроил Битрикс24 так, чтобы CRM отражала реальную логику работы агентства: от первого обращения клиента до завершенной сделки и анализа результатов.

Такая автоматизация отдела продаж помогает агентству не терять заявки, быстрее ориентироваться в клиентской базе, контролировать менеджеров и готовить основу для масштабирования. А руководитель получает главное — возможность видеть бизнес-процесс не по ощущениям, а в цифрах и воронке.

Отзыв клиента: